وقتی بهترین دوست یک راننده تاکسی در یک سالن رقص در لندن به قتل می‌رسد، او و نامزدش وارد مسیر تحقیقات می‌شوند و یک شبکه جنایی بزرگ را کشف می‌کنند که پشت ظاهر دوستانه باشگاه پنهان شده است.

ولاسوف یک جاسوس شوروی است که در فرانسه پناهنده می‌شود. او به ایالات متحده منتقل می‌شود و آلن دیویس مسئولیت پرونده او را بر عهده می‌گیرد. پس از تست‌های دروغ‌سنج و بازجویی‌های فنی، ولاسوف نام چندین مامور اروپای غربی را که برای شوروی جاسوسی می‌کنند، فاش می‌کند. دیویس قصد دارد ماموران لیست شده را بازداشت کند؛ اما در این میان، افرادی که نامشان در لیست است به طرز مشکوکی شروع به مردن می‌کنند.

فرمانده اسکادران، تیم میسون، یک اسکادران از بمب‌افکن‌های لنکستر را در حملات تقریباً هر شب از انگلستان رهبری می‌کند. او با انجام هشتاد و هفت ماموریت به زودی از پرواز بازنشسته خواهد شد، اما فشار کار روی او آشکار است. او تلاش می‌کند مطمئن شود که مردانش فقط روی کار خود تمرکز می‌کنند و بنابراین زنان را از پایگاه دور نگه می‌دارد، اما سپس خودش با یک افسر نیروی دریایی به نام ایو کنیون ملاقات می‌کند.